淮北建投拟发行3年期美元债，初始价5.5%，徽商银行提供SBLC

发行人: 淮北市建投控股集团有限公司 Huaibei City Construction Investment Holding Group Company Limited (the “发行人”) SBLC提供人: Huishang Bank Corporation Limited 发行人 评级: BBB- (stable) by 惠誉 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S, Registered, Category 1 发行类型: 固定利息，高级无抵押，信用增强债券 规模: USD 待定 期限: 3 年 初始价: 5.50%区域 交割日: 2025年1月15日 (T+5) 到期日: 2028年1月15日 条款: 澳门金交所 上市, USD200k/1k , 香港法 募集资金用途: 中长期离岸债务再融资 控制权变动回售: 100% 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 浦发银行香港分行, 金裕富证券 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 光银国际, 中国银河国际, 兴证国际, 中金公司, 中信建投国际, 中信证券, 民银资本, 信银投资, 国泰君安国际, 海通国际, 华夏银行香港分行, 华泰国际, 兴业银行香港分行, 申万宏源 (香港), 中泰国际 B&D: 浦发银行香港分行 ISIN/Common Code: XS2944807903/294480790 TIMING: 最早今日定价