新奥天然气：美元债收购要约总代价94.8，已获8043.2万美元有效提交

新奥天然气股份有限公司（600803.SH）1月23日公告，以现金购买最多达1.20亿美元之于2026年到期的3.375厘息有担保高级票据 ENNNG 3.375 05/12/2026 (144A ISIN: US268733AA05 / RegS ISIN: USG3065HAB71) 之要约 (i) 厘定总代价；(ii) 截至提早参与日期收购要约之结果及预期提早付款日期；(iii) 提高收购要约代价。 公司已根据经修订荷兰式拍卖程序作出以现金购买最高达收购上限之票据之要约。收购要约已于2024年1月8日开始，除非公司全权酌情决定延期或提早终止，否则将于2024年2月6日下午五时 (纽约时间) 结束。提早参与日期现已届满。于提早参与日期或之前提交票据且获公司接纳之持有人将按票据本金额每1,000美元收取总代价948美元。除总代价外，已提交票据并获公司接纳收购之持有人将收取一笔相当于应计利息的现金款项。 截至提早参与日期，本金额为80,432,000美元之票据已有效提交且并无撤回。公司谨此宣布接纳收购全部该等票据，且不适用任何按比例分配。票据的提早结算预计于2024年1月25日或前后进行，除非公司全权酌情决定进一步延期。 公司还谨此希望通知持有人，公司已根据收购要约之条款及条件全权酌情决定提高收购要约代价至与总代价相等的金额，即按票据本金额每1,000美元收取948美元。除此之外，已提交票据并获公司接纳收购之持有人将收取一笔相当于应计利息的现金款项。 公司已委任花旗为交易管理人，以及委任 Kroll Issuer Services Limited 为信息及交付代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。