条款：中国农业银行香港分行2年期美元浮息债定价SOFR+58bps，规模3亿美元

发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行（Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch） 发行人评级：A1 Stable / A Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、浮动利息票据，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种 & 规模：3亿美元 期限 & 票息类型：2年、浮动利息 票面利率：SOFR Compounded Index + 58bps (ACT/360, Quarterly) 发行利差：SOFR Compounded Index + 58bps 发行价格：100 定价日：2023年11月16日 交割日：2023年11月24日 到期日：2025年11月24日 募集资金用途：一般公司用途 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、中国工商银行 (亚洲)、中信证券、渣打银行、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银投资、中信银行 (国际)、中国银行 (香港)、兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、东方汇理银行、华夏银行香港分行、中金公司、浦发银行香港分行、招商永隆银行、招银国际、中信建投国际、海通国际、中国光大银行香港分行、法国巴黎银行、中国工商银行 (澳门)、华泰国际 B&D：汇丰 ISIN：XS2717885920 TOE：21:04 香港时间 注：初始价SOFR+100bps区域，最终指导价SOFR+58bps (THE #)，Launch Spread SOFR+58bps，Launch Size 3亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超7.9亿美元 (含6.7亿美元承销商订单)。 注3：发行人法律顾问是富而德（香港法及英国法），承销商法律顾问是年利达（香港法及英国法）、金杜（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。