建业地产:建议发行美元计值优先票据
建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited,832 HK,简称“建业地产”)2月26日公布,建议根据美国证券法S规例向美国境外人士进行美元计值、有担保、优先票据的国际发售。
票据拟由建业地产发行,附属公司担保人(建业地产若干中国境外设立的附属公司)提供担保。所得款项净额用于偿还现有债项。票据发行后,在新交所上市。
瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、VTB Capital作为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
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