淄博淄川财金3年期美元债（青岛银行淄博分行SBLC）定价2.90%，规模5200万美元

淄博市淄川区财金控股有限公司（简称“淄博淄川财金”）周一（11月22日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、5200万美元、高级无抵押、信用增强债券 ZBZCFin 2.9 11/24/2024，最终指导价2.90% (THE NUMBER)，发行价2.90% / 100。 债券由青岛银行淄博分行提供SBLC增信。 这是淄博淄川财金首笔美元计价债券，也是青岛银行提供备证的首笔美元债券。 复星恒利证券 (B&D)、浙商银行香港分行、仁和资本有限公司、汇生证券担任配售代理。 淄博市淄川区财金控股有限公司由淄博市淄川区财政局100%持股。 条款概要如下： 发行人: Luheng International Co., Ltd. 担保人: 淄博市淄川区财金控股有限公司（Zibo Zichuan Finance Holding Co., Ltd.） SBLC提供人: 青岛银行股份有限公司淄博分行（Bank of Qingdao Co. Ltd Zibo Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种 & 规模: 5200万美元 期限: 3年 发行收益率: 2.90% 发行价格: 100% 票面利率: 2.90% S/A 30/360 募集资金用途: 项目建设 控制权变动投资者回售权: 100% Investor Put 条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2021年11月24日 (T+2) 到期日: 2024年11月24日 配售代理: 复星恒利证券 (B&D)、浙商银行香港分行、仁和资本有限公司、汇生证券 ISIN/COMMON CODE: XS2405328910 / 240532891 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。