德信中国：美元债交换要约获77.66%有效提交，公司尚未作出进一步决定

德信中国（2019.HK）12月11日晚间披露3.483亿美元债券 Dexin 9.95 12/03/2022 交换要约的结果： 截至延长届满期限 (伦敦时间2022年12月9日下午4时正)， 270,486,000美元 (约占现有票据本金总额的77.66%) 已根据交换要约提交作交换。公司正就交换要约备忘录所建议的交易考虑下一步举措，并将于作出决定后尽快提供进一步更新资料。 根据德信中国11月18日的披露，该交易的最低接纳金额为313,470,000美元本金额，或存量本金额的90%。但公司保留权利全权酌情接纳低于现有票据的最低接纳金额、或全不接纳该等现有票据。 德信中国已委任国泰君安国际、建银国际为其交易经办行及盛德律师事务所为其法律顾问。此外，已委任 Morrow Sodali 为交换要约的资料及交换代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。