361度美元债收购要约获1.985亿美元有效提交，公司将按比例接纳

361度（1361.HK）1月12日公布，美元债券收购要约已于1月12日下午四时正 (伦敦时间) 届满，本金额共计198,544,000美元的票据有效提交，占票据存量本金总额约74.6%。 由于有效交回的票据超过1.383亿美元的最高接纳金额，因此，公司决定按61.2%的比例系数接纳购买本金额合共为1.383亿美元的票据。根据要约条款，公司将支付 (i) 购买价；及 (ii) 应计利息。要约结算日预期为1月15日左右，购回之票据将注销，票据存量本金额将降至127,810,000美元。 361度是在1月4日宣布本次回购要约，回购标的是公司的唯一一笔存量美元债：存量规模2.6611亿美元、票面利率7.25%的高级票据 361Degrees 7.25 06/03/2021 (ISIN: XS1415758991)，购买价为本金额的100%（另加应计利息）。彼时，公司公布的要约最高接纳金额为1.35亿美元。 公司保留权利全权酌情厘定其根据要约将予接纳购买的2021年票据金额远高于或远低于最高接纳金额，或完全不接纳该等2021年票据。 就要约而言，美银证券为交易商管理人、Lucid Issuer Services 为资讯及交付代理。 公司拟使用内部资源为要约提供资金。 债券最初发行于2016年6月，初始本金额4亿美元；本次要约宣布前，公司已自公开市场分多次购买并注销合计133,890,000美元本金额。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。