条款：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司3年期美元债定价6.50%，规模1.427亿美元

发行人: 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 (Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.) 发行人评级: BBB (Stable) (惠誉) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 币种及规模: 1.427亿美元 期限: 3年 票面利率: 6.50% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 6.50% 定价日: 2024年9月9日 交割日: 2024年9月12日 (T+3) 到期日: 2027年9月12日 控制权变动投资者回售权: Put at 101% 募集资金用途: 再融资集团的中长期离岸债务 条款: 最小面值/增量为 US$200k/US$1k；英国法；港交所上市 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人: 国泰君安国际、工银国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 国泰君安国际、工银国际、中金公司、中信证券、信银投资 B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: XS2901347737 / 290134773 TOE: 19:41 香港时间 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：信银投资在最后阶段加入承销团。 注2：初始价6.50%区域，最终指导价6.50% (#)，Launch Yield 6.50%，Launch Size 1.427亿美元。 注3：发行人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）、北京德恒律师事务所（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）；发行人审计师是信永中和。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。