福建阳光集团12.5% 2021年美元债增发2600万美元

福建阳光集团有限公司（Fujian Yango Group Co., Ltd.，标普：B Stable，联合评级国际：BB- Stable，“福建阳光集团”或“母公司担保人”）上周五（12月20日）增发了原有美元债券FJYango 12.5 09/24/2021 (XS2053813338)，增发最终指导价13% (the number)，发行价13% / 本金额的99.197% (另加2019年9月24日 - 2019年12月30日的累计利息)，增发规模为2600万美元本金额，募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 海通国际（B&D）、建银国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券12月30日（T+4）交割，SAFE Completion Event（国家外汇管理局备案）完成后，将与原有债券合并及构成单一系列。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年9月18日，是一笔Reg S、1.52亿美元初始本金额、固定利息12.5%、2年期（2021年9月24日到期，当前剩余期限1.76年）、高级债券，发行价12.5% / 100。债券此前已经增发过，存量本金额是2.84亿美元（此次增发前）。 债券发行人是阳光（开曼）投资有限公司（Yango (Cayman) Investment Limited），母公司担保人是福建阳光集团，债项评级B- / BB-（标普/联合评级国际）。 债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。 此次增发后，FJYango 12.5 09/24/2021的本金额将增至3.1亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。