祥生地产集团2年期美元债定价12.5%，规模1.5亿美元

祥生地产集团有限公司（Shinsun Real Estate Group Co., Ltd.，未评级，“母公司担保人”或“祥生地产”）周一（1月20日）定价Reg S、无评级、2年期（2022年1月23日到期）、本金额1.5亿美元、固定利息12.5%（S/A, 30/360） 、高级无抵押债券ShinsunRE 12.5 01/23/2022，最终指导价12.5% (The Number)，发行价12.5% / 本金额的100%。 债券发行人是祥生控股有限公司（Xiang Sheng Holding Limited），母公司担保人是祥生地产，并由陈国祥先生（祥生地产董事长）提供个人担保（Personal Guarantor），募集资金用于境内项目。 农银国际担任交割代理 (Settlement Agent)，民银资本、农银国际、建银国际、招银国际、国泰君安国际、兴证国际、中达证券担任配售代理 (Placing Agents)。债券1月23日（T+3）交割，将在开曼上市（Cayman Islands Stock Exchange），适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 债券采用Customary IG Covenants，将透过Euroclear / Clearstream结算。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。