肇庆国联控股3年期美元可持续发展债券，初始价5.8%区域

发行人: 肇庆市国联投资控股有限公司（Zhaoqing Guolian Investment Holding Co., Ltd，“肇庆国联控股”） 发行人评级: BBB-（惠誉） 预期债项评级: BBB-（惠誉） 发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 格式: Regulation S Only (Category 1) 发行规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 5.8%区域 募集资金用途: 用于再融资集团的现有债务，符合发行人的《可持续融资框架》 可持续融资框架: 债券将在发行人的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人: 惠誉常青 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 上市: 港交所 / 新交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司（包含中金香港证券/中金公司 (新加坡)） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 民银资本、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中信证券、浙商银行香港分行、信银投资 独家可持续结构顾问: 中金公司 B&D: 中金公司 交割日: 2024年10月18日 (T+3) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。