丽新发展以4.6%定价5年期、4亿美元债券，私人银行获配61%

丽新发展有限公司（Lai Sun Development Company Limited，488 HK，“丽新发展”）周三担保发行了RegS、无评级、5年期、高级无抵押、美元计价债券LaiSun 4.6 09/13/22，初始价4.85%区域，发行价4.6%。 此次发行获逾7.5亿美元认购额（1.9倍），最终发行的4亿美元债券中，97%配售给亚洲投资者；投资者类型分布为：私人银行61%、基金25%、银行13%。 周四首个交易日，截至香港时间15:00，LaiSun 4.6 09/13/22的指导中间价位于发行价（100）附近。 债券由LSD Bonds (2017) Limited（丽新发展的BVI全资子公司）发行，丽新发展提供担保。所筹资金用于现有债券（3.5亿美元的LaiSun 5.7 01/18，剩余期限133天）的再融资，及一般公司用途。 法国巴黎银行、星展银行、汇丰、渣打银行（B&D）担任此次发行的联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。