中化香港5年期美元债，最终指导价T+130-135

中化香港（集团）有限公司（Sinochem Hong Kong (Group) Company Limited，A3 / A- /A-，“中化香港”）正在发行RegS、5年期、最高3亿美元、美元计价、高级无抵押债券，最终指导价T5 + 130-135bps。 债券将由Sinochem Offshore Capital Company Limited发行，中化香港提供担保，预期评级是A-（标普）。此次发行将作为中化香港50亿美元中期票据计划的一部分，该计划的规模最近刚刚由30亿美元提高至50亿美元。 美银美林独家承销此次发行（独家簿记行）。 中化香港的98%股权由中化集团（Sinochem Group）所有。中化集团由国务院国资委全资持有。 中化香港持有其母公司中化集团大部分的重要资产，包括： (1) 其勘探与生产资产及石油贸易业务；(2) 其上市化肥公司中化化肥控股有限公司的多数权益，及(3) 上市房地产公司中国金茂控股集团有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。