更正：泰安市泰山财金投资集团3年期美元债定价3.5%，规模3亿美元

* 更正了最终承销商列表，中金公司为联席全球协调人。 泰安市泰山财金投资集团周四（11月11日）定价Reg S、3年期、3亿美元、高级无抵押债券，初始价4%区域，最终指导价3.5% (The #)，发行价3.5% / 100。 兴证国际 (B&D) 担任牵头全球协调人，兴证国际、中国银行、中金公司、海通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、中达证券、海通国际、申万宏源香港、天风国际、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通国际在最后阶段加入承销团。 据熟悉交易的人士透露，该笔交易虽然为无评级发行，仍吸引了来自香港、葡萄牙等地国际投资者的订单。 SereS的数据显示，泰安市泰山财金投资集团有一笔1.2亿美元存量债 TATSFin 4.7 11/26/2021 即将到期，为私募发行的364天美元债。 条款概要如下： 发行人: Taishan Finance International Business Co., Limited 担保人: 泰安市泰山财金投资集团有限公司（Tai’an Municipality Taishan Finance and Investment Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 规模: 3亿美元 期限: 3年 票面利率: 3.500%，半年付息一次，日计数30/360 发行价/发行收益率: 100 / 3.500% 交割日: 2021年11月18日 (T+5) 到期日: 2024年11月18日 条款: USD200k/1k, 港交所上市, 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 募集资金用途: 债务再融资、项目建设 牵头全球协调人: 兴证国际 (B&D) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、中国银行、中金公司、海通银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、中达证券、海通国际、申万宏源香港、天风国际、中泰国际 B&D: 兴证国际 ISIN: XS2395417392 TOE: 22:43HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。