2月23日一级市场回顾：招商银行悉尼分行、国银租赁、衢州国资、淮安投控、富皋万泰集团、新鸿基、湖北联投集团、中伟股份、华泰证券、中旅集团、农业银行香港分行、淮北建投、株洲循环集团、瑞金国控建投、于都县城市资本投资管理、西部（重庆）科学城江津园区、海宁城投集团、邛崃天际山水文旅、成都龙腾水利

【NEW DEAL】 招商银行悉尼分行3年期“可再生能源主题”绿色美元债，初始价T3+80bps区域，最终指导价T3+38bps (THE #)，订单超12.5亿美元（含8.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模” (Launch Size 4亿美元)。 国银租赁3年/5年期美元债，初始价T3+140bps区域 / T5+160bps区域，最终指导价T3+105bps (THE #) / T5+125bps (THE #)，订单超25亿美元（含14.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 衢州国资3年期可持续发展美元债，初始价3.35%区域，最终指导价3.0% (the number)，预期发行规模为“美元基准规模”。 淮安投控（前淮安水利）3年期美元债，初始价3.70%区域，最终指导价3.30% (The #)，预期发行规模为“美元基准规模”。 富皋万泰集团3年期美元债，初始价4.50%区域，最终指导价4.20% (#)，预期发行规模“待定”。 新鸿基增发5% 2026年美元债，最终指导价5.00% (#)，发行价5.00% / 100（另加应计利息），增发规模7500万美元。 【MANDATE】 湖北联投集团拟发3年期美元绿色债券，电话会2月23日起召开。 中伟股份拟发美元绿色债券，长沙银行提供SBLC，8家银行获委任。 华泰证券拟发3年和5年期美元债券，电话会2月23日召开、最早2月24日定价。 【PRICED】 中旅集团5年期美元债定价T5+115bps，规模7亿美元，订单超31亿美元。 中国农业银行香港分行3年期绿债/5年期常规债券，定价T3+35bps / T5+50bps，规模合计9亿美元（6亿美元 + 3亿美元），峰值订单超23亿美元（含18.7亿美元承销商订单）。 中国农业银行香港分行2年期点心债定价2.9%，规模13亿人民币，峰值订单超31亿人民币（含16.7亿人民币承销商订单）。 淮北建投完成发行3年期1.5亿美元债券，徽商银行SBLC，发行价2.9% / 100（2月16日私募定价）。 【其他消息】 株洲循环经济投资发展集团有限公司（“株洲循环集团”）开始境外债券主承销商比选。 瑞金市国控建设投资有限公司（“瑞金国控建投”）拟发3亿美元债券，招标承销商。 于都县城市资本投资管理有限公司3亿美元境外债券承销商选聘项目，开标时间延后到3月14日。 西部（重庆）科学城江津园区开发建设集团5亿美元债券项目，中达证券中标全球协调人。 海宁城投集团5亿美元债券项目，中金公司中标全球协调人。 邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司（“邛崃天际山水文旅”）1.5亿美元债券项目，软库中华中标全球协调人。 成都市龙腾水利开发有限公司（“成都龙腾水利”）8000万美元债券项目，农银国际中标主承销商。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。