佳源国际11% 2024年美元债增发1亿美元，大股东认购3100万美元

佳源国际（2768.HK）周四（9月23日）增发原有美元债券 Jiayuan 11 02/17/2024，增发的初始价为13.25%区域，最终指导价13% (the #)，发行价13% / 本金额的95.98%（另加应计利息），增发规模1亿美元。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单为6亿美元 (含3亿美元承销商订单)，预期发行规模“待定”。 据公司披露，佳源国际大股东及实控人沈天晴先生及其全资持有的建源投资及明源投资已获分配本金总额合计3100万美元的增发票据，购买价与其他投资者相同。 汇丰 (B&D)、建银国际、华盛资本证券、新城晋峰证券、国泰君安国际、中融平和证券担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 招银国际、海通国际、交银国际在最后阶段移出承销团（初始价宣布时作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人）。 债券最初发行于2021年5月，期限为2.75年期NC2，初始发行规模1.3亿美元，发行价96.638 / 12.5%；SereS的数据显示，债券9月23日早盘 bid 在 90.78 / 15.76% YTW。 条款概要如下： 发行人: 佳源国际控股有限公司 (Jiayuan International Group Limited，2768.HK，“佳源国际”) 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：所有附属公司担保人的股份质押 发行人评级: B2 Positive / B Stable / B+ Stable (穆迪 / 标普 / 惠誉) 预期发行评级: B3 / B+ (穆迪 / 惠誉) 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: Regulation S 现有票据: 1.3亿美元、票息11%、Regulation S、2024年2月17日到期、高级票据 Jiayuan 11 02/17/2024 (ISIN: XS2333154867) 增发规模: 1亿美元 增发后总规模：2.3亿美元 票面利率: 11%, S/A, 30/360 增发价: 本金额的95.980%，另加2021年8月17日 - 增发新票据交割日的累计利息 增发收益率: 13% 增发债券交割日：2021年9月29日 到期日: 2024年2月17日 赎回安排: 2023年5月17日 @102.5% 控制权变动: @101% 合并: 立即与现有票据合并 契约类型: 惯常高收益契约条款 募集资金用途: 现有债务再融资 条款: 港交所上市; US$200,000/1,000; 纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、建银国际、华盛资本证券、新城晋峰证券、国泰君安国际、中融平和证券 TOE: 18:50 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。