新奥能源2030年美元债券现金收购要约获211,538,000美元有效提交，上调接纳上限至2亿美元

新奥能源（2688.HK）11月26日披露以现金购买最多达1.50亿美元之本金额于2030年到期之2.625厘优先票据 ENNEnergy 2.625 09/17/2030 (144A ISIN: US26876FAC68 / Reg S ISIN: USG3066LAF88，存量本金额7.5亿美元，简称“票据”) 之要约的 (i) 厘定总代价 (ii) 截至提早参与日期收购要约之结果及提高收购上限 (iii) 预期提早付款日期。 公司已根据经修订荷兰式拍卖程序作出以现金购买最高达收购上限之票据之要约。收购要约已于2023年11月8日开始，除非公司延期或提早终止，否则将于2023年12月8日下午五时 (纽约时间) 结束。提早参与日期现已届满。于提早参与日期或之前提交票据且获本公司接纳之持有人将按票据本金额每1,000美元收取总代价831.82美元。截至提早参与日期，本金额为211,538,000美元之票据已有效提交且并无撤回，占存量本金额的28.21%。公司谨此宣布，公司已将收购上限由票据本金额150,000,000美元提加至200,000,000美元。 公司谨此宣布，公司接纳收购于提早参与日期已有效提交之本金额为200,000,000美元之票据（按比例接纳悉数91.896%），按票据本金额每1,000美元支付总代价831.82美元。票据的提早结算预计于2023年11月28日或前后进行。 由于收购要约于截至提早参与日期下午五时正 (纽约时间) 就所增加之收购上限而言已获超额认购，此后提交之票据概不获接纳。已提交票据并获公司接纳收购之持有人将收取总代价。 于提早付款日期结算后，公司购回的票据将被偿还和注销，并不再属于尚未偿还款项，而剩余仍未偿还之票据本金额将为550,000,000美元。 公司将动用手头现金完成收购要约。 公司已委任香港上海汇丰银行有限公司为收购要约之交易管理人，Kroll Issuer Services Limited 为收购要约之资讯及交付代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。