华侨城（亚洲）将赎回5亿美元high step-up永续资本证券

华侨城 (亚洲) 控股有限公司（03366.HK，“发行人”）6月14日公告，已就5亿美元优先担保永续资本证券 OCTown 4.5 Perp (XS2190301189) 发出赎回通知。 根据资本证券条款及条件的条件 6(b) (由发行人选择赎回)，发行人谨此发出通知，其将于二零二三年七月十五日 (“赎回日”) 按本金额 (连同应计至但不包括该日期的任何分派 (包括任何拖欠分派及任何额外分派金额)) 赎回全部而非部分资本证券。 于本公告日期，资本证券的未偿还本金金额为500,000,000美元。赎回完成后，将不再有任何发行在外的资本证券。因此，发行人将向香港联合交易所有限公司申请将资本证券除牌。 SereS的数据显示，该资本证券最初发行于2020年7月15日，期限为永续NC3（首个可赎回日为2023年7月15日 @100）。如果发行人不赎回，票息将重置并上浮400bps。 资本证券由华侨城 (亚洲) 控股有限公司发行，并由华侨城集团有限公司提供无条件及不可撤回的担保。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。