中国信达：中票计划限额提高至100亿美元

中国信达资产管理股份有限公司（China Cinda Asset Management Co., Ltd.，1359 HK，以下简称“中国信达”）1月26日（上周五）晚间公布，更新中期票据计划并将中期票据计划的限额由30亿美元提高至100亿美元（或其他货币的等值金额）。 票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值，发行“维好票据”或“有担保票据”（视情况而定）。所得款项净额用作营运资金、投资及其他一般公司用途。 维好票据拟由China Cinda Finance (2017) I Limited（注册于BVI）发行，中国信达（香港）控股有限公司（China Cinda (HK) Holdings Company Limited，注册于香港）提供无条件及不可撤销担保，中国信达提供维好和EIPU（a keepwell deed and a deed of equity interest purchase, investment and liquidty support undertaking）。 有担保票据拟由China Cinda Finance (2017) II Limited（注册于BVI）发行，中国信达提供无条件及不可撤销担保。 根据2018年1月26日订立的补充计划协议，中国银行、摩根士丹利、中国工商银行、德意志银行、中国农业银行、澳新银行、中国建设银行、交通银行、中信里昂证券、信达国际证券已获委任为安排商及交易商，而法国巴黎银行、永隆银行、渣打银行、浦发银行香港分行、星展银行、中国民生银行香港分行、富国证券、招商证券（香港）、中金公司、中国光大银行香港分行、海通国际已获委任为计划的交易商。 该计划预期2018年1月29日于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。