条款：怀远投资集团3年期人民币点心债（重庆三峡融资担保集团提供担保）定价6.80%，规模4.375亿人民币

发行人：怀远投资集团有限公司（Huaiyuan Investment Group Co., Ltd.） 担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司（Chongqing San Xia Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 规模：4.375亿人民币 期限：3年 票面利率：6.80%，日计数30/360 发行价：100 发行收益率：6.80% 定价日：2024年11月8日 交割日：2024年11月15日 到期日：2027年11月15日 募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：香港法 上市场所：澳门金交所 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国金证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、申万宏源香港、金信期盈、佳涌证券、香港万峰证券有限公司、英皇证券 B&D：中信银行（国际） 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) CMU Code：KWHKFB24106 Common Code：293139245 ISIN：HK0001075552 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价6.80%区域。 注2：承销商法律顾问是李伟斌律师行（香港法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（香港法）；发行人审计师是中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。