旭辉控股5NC3美元债，初始价5.875%区域

旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB- Stable，惠誉：BB Stable，884 HK，简称“旭辉控股”）今日发行RegS、5年期NC3、最高3亿美元、高级无抵押债券，初始价5.875%区域。 债券拟由旭辉控股发行，附属公司担保人提供担保，预期评级B1 / B+ / BB（穆迪/标普/惠誉），所得款项净额用于现有债务再融资。债券发行后，在港交所上市，适用纽约州法律。 渣打银行（B&D）、汇丰、农银国际、花旗、中信里昂证券、瑞士信贷、德意志银行、高盛、国泰君安国际、海通国际担任联席簿记人和联席牵头经办人。 此前，于2017年12月12日，旭辉控股发行过RegS、高级无抵押、预期评级B1（穆迪）、永续NC2021、包含High Step-up、3亿美元、资本证券CIFI 5.375 12/19/49，发行价5.375%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。