绿地香港364天美元债定价4.5%，规模2亿美元

绿地香港控股有限公司（Greenland Hong Kong Holdings Limited，Ba2 / BB- / -，337 HK，简称“绿地香港”）周二定价一笔无评级、RegS、高级无抵押、364天期限（交割日在2017年7月6日，到期日在2018年7月5日）、2亿美元债券Greenland HK 4.5% 07/05/18，所筹资金用于离岸债务再融资及一般公司用途，初始价4.5%区域，发行价4.5% / 100。 此次发行已经是“绿地系”（绿地香港及其母公司绿地集团）近期发行的第三笔1年以内短期限房地产美元债（包括私募发行），三笔债券总规模超过了10亿美元。绿地集团6月15日刚刚发行过一笔363天美元债，发行利率4%，规模为5亿美元。 周三首个交易日，Greenland HK 4.5% 07/05/18收盘在发行价以上，参考指导价（中间价）在100.1左右。 昨日最终指导价（4.5%）发布时，这笔新债的认购额累计到3.5亿美元。 这笔债券将包含特殊的可赎回（Redemption）条款： 1）当发行人经国家发改委备案登记，获得所需外债发行额度后，将有权以面额的101%赎回债券（当前的364天债券无需在发改委事先备案）。 2）发生No Keepwell Event时，发行人要么以面额的100%赎回，要么债券的票息上浮（step-up）300bps。No Keepwell Event指，发行人不再有Keepwell结构的债券存续（outstanding），即绿地香港具有Keepwell结构的债券不再存在（比如提前赎回）。绿地香港现有的几笔离岸债券均由绿地集团提供Keepwell。 瑞士信贷、汇丰（B&D）担任此次发行的联席全球协调人，瑞士信贷、汇丰、光大银行香港分行、海通国际、瑞银担任联席簿记人和联席牵头经办人。 绿地香港当前有一笔5亿美元债券Greenland HK 4.375% 17（绿地集团提供维好和EIPU）将于2017年8月7日到期，剩余期限41天。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。