恒基地产10年期美元债定价T+140，规模3亿美元

恒基兆业地产有限公司（Henderson Land Development Company Limited，12.HK，简称“恒基地产”或“担保人”）周四定价Reg S、无评级、10年期（2029年3月1日到期）、本金额3亿美元、固定利息（3.875%）、高级无抵押债券Henderson 3.875 03/01/29，初始价（Price Guidance）T10 + 160bps区域，最终指导价（Final Guidance）T10 + 140bps (the number)，发行价T10 + 140bps / 98.468。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过9亿美元，预期发行规模“最高3亿美元”。 周五，新债收于T + 145/143（发行价T + 140）。 债券发行人是Henderson Land MTN Limited，担保人是恒基地产，募集资金用于一般公司用途及再融资现有债务。恒基地产现有一笔5亿美元债券Henderson 5.5 09/17/19将于9月份到期。 汇丰（B&D）、瑞穗证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，债券发行后（2019年3月1日交割），在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 恒基地产1981年于香港上市，业务分布在香港和中国内地。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。