条款：齐河城投发行3年期点心债，发行价7.8%、规模2.7亿人民币

发行人：山东齐河国际（新加坡）有限责任公司（Shandong Qihe International (Singapore) Pte. Ltd.） 担保人：齐河城投建设集团有限公司（Qihe Urban Investment Construction Group Co., Ltd，“齐河城投”） 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种及规模：2.7亿人民币 期限：3年 票面利率：7.8%，半年付息一次 发行价：100.0% 发行收益率：7.8% 定价日：2023年10月16日 交割日：2023年10月24日 到期日：2026年10月24日 募集资金用途：拨付齐河县智慧产业园建设项目、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市场所：澳门金交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、金裕富证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、富泓资本有限公司（Glory Profit Capital Limited）、华业金控证券、海通国际、伟享证券（Weshine Securities）、中汇国际证券 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2707150012 Common Code：270715001 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：发行人及担保人法律顾问是孖士打（香港法及英国法）、Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd.（新加坡法律）、泰和泰（中国法），承销商法律顾问是金杜（香港法及英国法）、盈科律师事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（香港法及英国法）。担保人审计师是天衡会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。