蜀道集团：原四川铁投美元债券的同意征求已完成，相关契约已签署

蜀道投资集团有限责任公司（Shudao Investment Group Co., Ltd.，简称“蜀道集团”或“合并公司”或“新发行人”）9月3日晚间公告，针对四川省铁路产业投资集团有限公司（“四川铁投”或“原发行人”）发行的3亿美元债券 SCRailway 3.8 06/27/2022 的同意征求，公司宣布： (i) 原发行人、合并公司和受托人已于2021年9月3日（“修订生效日期”）签订补充信托契约； (ii) 原始发行人、合并公司、受托人和代理人已于修订生效日期订立补充代理协议； (iii) 同意征求备忘录中所载的特别决议案已经实施； (iv) 补充信托契约中规定的修订（包括新发行人取代原发行人作为债券的主要债务人）和补充代理协议于修订生效日期立即生效。 本期债券在香港联交所的简称变更为“SHUDAO B2206”，自修订生效之日起生效。 此前，四川铁投于4月19日公告上述同意征求。根据四川省委、省政府的指示，四川铁投与四川省交通投资集团有限责任公司（Sichuan Transportation Investment Group Corporation Limited，“四川交投”）合并为一家新公司，新公司命名为“蜀道投资集团”。因此，同意征求旨在修订债券的若干条款、并取得特定豁免： （a）批准以合并后的新公司取代原发行人作为债券的主要债务人，解除原发行人于债券项下的所有债务及义务，修订特定条款（包括删除“维持评级的契约条款”）； （b）豁免合并及条款修订可能带来的任何违约/潜在违约。 同意征求此后于5月10日获通过，支持率为96.93%。 同意征求代理是中国银行和中金公司，资讯和制表代理是D.F. King。 四川交投也有存量美元债券 SCTrans 4.75 11/21/2021，因此，四川交投也针对该笔债券进行了类似的同意征求（获100%支持率、中金公司担任同意征求代理）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。