海隆控股：美元债重组支持协议已获90.75%支持率

海隆控股（1623.HK，“公司”）1月4日公告，“早期重组支持协议费用”截止日期已于2021年1月4日下午五时正 (香港时间) 届满，持现有票据未偿还本金总额达90.75%的同意债权人已签署重组支持协议。 公司鼓励余下现有票据持有人继续签署重组支持协议，并提醒该等持有人一般重组支持协议费用截止日期为2021年1月18日下午5时正 (香港时间)。 海隆控股是在2020年12月16日公布美元债协议安排重组计划，公司建议针对2笔已经违约的存量美元债券 Hilong 7.25 06/22/2020 (本金额165,114,000美元) 及 Hilong 8.25 09/26/2022 (本金额2亿美元，二者统称“现有票据”) 进行境外债务重组。 针对3.945亿美元的合計申索金额（已包含应计利息），公司将支付的重组对价包括：现金偿付2160万美元本金额，剩余部分置换为3.729亿美元本金额的新发行3.5年期9.75%新票据。因此，该交易不包含hair-cut。 为鼓励债券持有人支持重组计划，公司将支付“重组支持协议费用”（即同意费）合计1661万美元： 重组支持协议公布后10个工作日之内（香港时间2021年1月4日5:00PM之前）授出同意的债权人将获得共计1525万美元早鸟同意费（“早期重组支持协议费用”），在合资格债券持有人之间按比例分配； 重组支持协议公布后20个工作日之内（香港时间2021年1月18日5:00PM之前）授出同意的债权人将获得共计136万美元的一般同意费（“一般重组支持协议费用”），也是在合资格债券持有人之间按比例分配。 钟港资本担任海隆控股的重组财务顾问，盛德律师事务所担任公司的重组法律顾问，Morrow Sodali 担任资料代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。