福建阳光集团3NP2美元债，最终指导价12% (#)

福建阳光集团今日（3月15日）发行Reg S、3年期NP2、美元计价、高级无抵押债券，最终指导价12.00% (#)。 UBS (B&D)、国泰君安国际、雍熙证券（YONXI Securities）、克而瑞证券、万海证券、Yango International担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Yango (Cayman) Investment Limited 母公司担保人：福建阳光集团有限公司（Fujian Yango Group Co., Ltd.，“福建阳光集团”） 母公司担保人评级：B Stable (标普) / BB- Stable (联合国际) 预期发行评级：B- (标普) 格式：Reg S Status：高级无抵押、固定利息票据 发行规模：待定（美元计价） 期限：3年期NP2 最终指导价：12% (#) 交割日：2021年3月19日 (T+4) 投资者回售选择权：2023年3月 [19] 日当日，投资者可以按本金额的100%回售；控制权变更触发事件发生后，可以按本金额的101%回售；SAFE Noncompliance Event发生后，可以按本金额的100%回售。 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 契约类型：Customary high yield covenants 条款：USD200k/1k；纽约法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS (B&D)、国泰君安国际、雍熙证券（YONXI Securities）、克而瑞证券、万海证券、Yango International Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。