6月6日一级市场回顾：3笔美元债簿记定价

【NEW DEAL】 招商银行伦敦分行3年期SOFR浮息美元蓝色债券，初始价SOFR+110bps区域，最终指导价SOFR+65bps (THE #)，订单超25亿美元（含13.71亿美元承销商订单），预期发行规模为“4亿美元 (上限)”。 中泰国际2年期美元债（中泰证券维好），初始价7%区域，最终指导价6.7% (the number)，预期发行规模“待定”。 杭州上城城投364天维好美元债，初始价6.3%区域，最终指导价5.9% (THE #)，订单超4.9亿美元（含2.08亿美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 【MANDATE】 无 【PRICED】 浙江长兴金融控股集团3年期美元债定价6.95%，规模1.6亿美元。 咸阳金融控股集团3年期人民币自贸债（长安银行SBLC）定价5.50%，规模6.86亿人民币。 华泰国际担保发行1500万美元境外中期票据。 毕节盛丰农业发展有限公司完成发行364天、4000万美元债券，发行价4.90%（5月24日定价、6月5日交割）。 【其他消息】 浙江新北园区开发集团债券发行项目（含境外债）重启招标，此前因有效供应商不足三家废标。 重庆银行自贸分行：已有1笔服务西部陆海新通道建设境外债项目在审。 国泰租赁3.5亿美元等值境外债券项目，6家银行为全球协调人中标候选人。 重庆市江津区江鼎实业发展有限公司拟发2亿美元等值境外债券，圆通环球证券中标承销商（单一来源采购）。 招商银行50亿美元中票计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。