Resorts World Las Vegas 拟发7年期美元债（144A/Reg S），电话会7月17日起召开

Resorts World Las Vegas LLC（“发行人”）连同其全资附属公司 RWLV Capital Inc. (“Co-Issuer”) 已委任花旗、巴克莱、星展银行、德意志银行、摩根大通为联席全球协调人及联席账簿管理人，并委任高盛、瑞穗、SMBC Nikko为联席账簿管理人，自7月17日起，面向亚洲、美国及欧洲投资者安排召开一系列固定收益投资者电话会。 视市场情况而定，公司可能随后非公开发行 144A / Reg S、美元计价、7年期、基准规模、高级无抵押债券。 发行人评级是 BB+ stable / BBB- stable（标普/惠誉），拟发行债券预期发行评级是 BB+ / BBB-（标普/惠誉）。 发行人及Co-Issuer均为 Genting Berhad 的间接全资附属公司。Genting Berhad 的主体评级是 Baa2 stable / BBB- stable / BBB stable（穆迪/标普/惠誉）。拟发行票据将包含控制权变动保护条款，并受益于 Genting Berhad 的维好协议支持。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。