瑞安房地产3年期美元债券，IPT 4.65%区域

瑞安房地产有限公司（Shui On Land Limited，272.HK，“瑞安”）计划在近期面向亚洲和欧洲投资者发行一笔高级无抵押、3年期、未评级、基准规模、RegS美元债券，此次发行的初始指导价（IPT）定在4.65%区域。 这笔债券将由瑞安的全资附属公司Shui On Development (Holding) Limited（注册于开曼群岛）发行，瑞安提供担保，发行后在新交所上市，适用纽约法律，发债所得款项用于偿还将于短期内到期的现有债务并将剩余款项拨付资本开支。此次发行的簿记人是渣打银行、美银美林、法国巴黎银行、瑞士信贷和瑞银。 瑞安的总部位于上海，2006年在港交所上市。截至2016年6月底，瑞安在上海、重庆、武汉、大连和佛山有八个处于不同开发阶段的项目，土地储备为1130万平方米。 截至2016年6月30日，瑞安总资产1189亿人民币（货币单位下同）、总债务459亿（其中一年内到期债务135亿）、持有现金及银行存款余额为113亿；2016年上半年，瑞安的EBITDA为19.6亿、净利润11.3亿、债务的平均利息成本为6.1%（去年同期为6.4%）。 瑞安目前有多笔美元债券在二级市场流通，其中，与拟发行债券同信用结构、剩余期限1.64年的6.37亿美元债券SHUION 8.7 05/19/18的今日中间价在106.84，YTM 4.326%。