绍兴柯桥国资3年期美元债定价3%，规模3亿美元

绍兴柯桥国资周三（3月9日）定价Reg S、3年期、3亿美元、高级无抵押债券 SXKeqiao 3 03/16/2025，初始价3.150%区域，最终指导价3.000% (THE #)，发行价3.000% / 100。 这是绍兴柯桥国资首发美元计价债券。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超9.6亿美元 (含7.61亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 中国银行、国信证券 (香港)、东兴证券 (香港) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券 (香港)、中信里昂证券（B&D）、兴业银行香港分行、信银投资、澳门国际银行、浦发银行香港分行、交通银行、中金公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 工银国际、中信建投国际、招商永隆银行、民银资本、光银国际、兴证国际在最后阶段移出承销团（初始价宣布时均作为联席账簿管理人）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，绍兴柯桥国资在2021年3月通过招标确定中国银行股份有限公司柯桥支行为境外美元债项目的全球协调人（最终全球协调人由其总行或其关联境外机构担任），中标银行推荐1 - 2家券商作为全球协调人协助申报和发行。彼时，根据该项目，公司拟于2021年发行境外美元债，规模不超过3亿美元 (含)，债券期限不超过5年期 (含)。 绍兴柯桥国资在2022年1月获得国际评级，惠誉发布其‘BBB’的长期外币和本币发行人违约评级，展望稳定。 惠誉的资料显示，绍兴柯桥国资是浙江省绍兴市柯桥区资产规模最大的政府相关企业。该公司投资建设柯桥区道路、景区和土地开发等重点基础设施项目，并拥有柯桥区供水特许经营权。惠誉评估，绍兴柯桥国资的法律地位及政府持股和控制程度为“很强”，政府以往支持力度为“强”，违约带来的社会政治影响为“中等”，违约带来的融资影响为“很强”，独立信用状况为 'b'。 条款概要如下： 发行人: Keqiao (HK) International Investment Co., Limited 担保人: 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司（Shaoxing City Keqiao District State-Owned Assets Investment Management Co., Ltd.，“绍兴柯桥国资”） 担保人评级: BBB Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB（惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S Only (Category 1) 发行规模: 3亿美元 发行收益率: 3.000% 发行价格: 100% 票面利率: 3.000%, S/A, 30/360 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 期限: 3年 定价日: 2022年3月9日 交割日: 2022年3月16日 (T+5) 到期日: 2025年3月16日 条款: $200,000/1,000；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行、国信证券 (香港)、东兴证券 (香港) 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 东方证券 (香港)、中信里昂证券、兴业银行香港分行、信银投资、澳门国际银行、浦发银行香港分行、交通银行、中金公司 B&D: 中信里昂证券 ISIN / COMMON CODE: XS2450979484 / 245097948 TOE: 21:39 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。