青岛蓝谷投资发展集团发行6.085亿人民币绿色债券,发行收益率为6.8%
发行人:青岛蓝谷投资发展集团有限公司
发行人评级:BBB 稳定 by 联合评级国际
债项评级:BBB by 联合评级国际
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押绿色债券
期限:3年期
规模:6.085亿人民币
发行价格:100
发行收益率:6.8%
票息:6.8%
交割日:2025年3月4日
到期日:2028年3月4日
控制权变更回售:101%
资金用途:根据绿色融资框架,用于项目建设和补充营运资金
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:兴证国际、同一证券、海通国际(B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人:瑞昇国际证券、淞港国际证券、鼎石证券、申万宏源(香港)、富国证券、霁海国际证券(香港)、泰达证券、中合国际证券、中源国际资本、进技资本、天风国际、星空证券
绿色结构顾问:同一证券有限公司
第二方意见提供方:联合绿色发展
ISIN:XS3012245596