中渝置地3年期美元债定价6.35%，本金额2.5亿美元

中渝置地控股有限公司（C C Land Holdings Limited，1224.HK，未评级，“中渝置地”或“母公司担保人”）周四（5月30日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年6月6日到期）、本金额2.5亿美元、固定利息6.35%、高级无抵押债券CCLand 6.35 06/06/22，初始价（IPG）6.625%区域，最终指导价6.40% (+/-5bps)，发行价6.35% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过4亿美元，预期发行规模为“最高2.5亿美元”。 债券发行人是Perfect Point Ventures Limited（中渝置地的BVI间接全资附属公司），中渝置地提供无条件及不可撤回担保，募集资金用于一般营运资金。 海通国际（B&D）担任独家全球协调人，海通国际、香江证券、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券发行后（2019年6月6日交割），将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change Of Control Put（at 101%）。 中渝置地的主要业务包括：发展及投资物业、财务投资（包括提供金融服务）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。