条款：青岛城投集团3年期维好人民币自贸债定价4.20%，规模 7亿人民币

发行人: 香港国际（青岛）有限公司（Hongkong International (Qingdao) Company Limited） 维好协议、股权回购承诺函以及不可撤销跨境人民币备用贷款协议提供人: 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，“青岛城投集团”） 维好提供人评级: BBB+ negative (惠誉) & A positive (联合国际) 预期发行评级: A (联合国际) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1)，自贸区离岸债 币种 & 规模: 7亿人民币 期限: 3年 发行价格: 100.00 发行收益率: 4.20% 票面利率: 4.20% (S/A, 30/365) 选择性赎回: 在第2个付息日按本金额的100%赎回 募集资金用途: 再融资1年内到期的现有离岸债务 上市: 新交所 最小面值/增量: CNY1,500k / CNY10k 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC CODE: G2380106 定价日: 2023年4月18日 交割日: 2023年4月21日 (T+3) 到期日: 2026年4月21日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 工银国际、中金公司、光银国际、交银国际、兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信银行 (国际) 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 浙商银行香港分行 B&D: 工银国际 TOE: 18:40 香港时间 注：最终指导价4.20% (the number)，LAUNCH YIELD 4.20%，LAUNCH SIZE 7亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。