泛海控股2年期美元债（交换要约new money）定价14.5%，规模1.35亿美元

泛海控股股份有限公司（Oceanwide Holdings Co., Ltd.，标普：CCC+ Negative，惠誉：B- stable，000046.SZ，简称“泛海控股”或“公司”）上周五定价Reg S、2年期（2021年5月23日到期）、本金额134,970,000美元、固定利息14.5%、有担保、高级债券Oceanwide 14.5 05/23/21，最终指导价（FPG）14.5% (the number)，发行价14.5% / 100。 债券发行人是泛海控股国际发展第三有限公司（Oceanwide Holdings International Development III Co., Ltd.，注册于BVI），担保人包括：泛海控股（PRC母公司担保人）、中泛集团有限公司（China Oceanwide Group Limited，香港母公司担保人）、泛海建设国际有限公司（Oceanwide Real Estate International Company Limited，附属公司担保人）。 债券预期评级B-（惠誉），募集资金用于现有境外债务再融资及一般公司用途。 海通国际（B&D）担任此次发行的独家全球协调人，海通国际、钟港资本、中国通海证券（China Tonghai Securities）、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行将作为泛海控股美元债交换要约中的额外新票据（Concurrent New Money Issuance）。 【美元债交换要约】 泛海控股于4月29日公布，针对现有美元票据发起交换要约（Exchange Offer）。交换要约标的（“现有票据”）指：所有未偿还的2019年5月到期、票息8.50%、有担保、高级票据 (Oceanwide 8.5 05/28/19，ISIN: XS1721411889，交换要约开始前存量规模4亿美元)；拟发行的交换要约新票据（Exchange New Notes）则是2年期、美元计价、有担保、高级票据，最低年利率为14.5%。 交换要约的交换代价（Exchange Consideration）：有效提交的每1,000美元本金额现有票据，可交换为 (a) 1,005美元本金额的交换要约新票据，另加 (b) 资本化利息。 交换要约中可以提交现有票据的Instruction Window最初为：伦敦时间5月3日下午4:00 - 5月10日下午4:00；此后，截止日期推迟到伦敦时间5月16日下午4:00。 交换要约现已届满，共有143,710,000美元现有票据（占本金额35.93%）有效提交以作交换，相应地，公司将悉数接纳该等提交票据，并发行145,030,000美元的交换要约新票据以作交换。 海通国际、钟港资本担任交换要约的联席交易经理，D.F. King为资讯及交换代理。 票据将于5月23日 (T+4) 交割，此后，交换要约新票据与额外新票据立即合并为单一系列（consolidated immediately，ISIN：XS1995111736，本金总额2.8亿美元）。债券将在港交所上市，适用纽约法。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。