大发地产364天美元债，初始价13.125%区域

大发地产集团有限公司（DaFa Properties Group Limited，6111.HK，穆迪：B2 stable，标普：B stable，“大发地产”或“发行人”）今日发行Reg S、无评级、364天短期限、美元计价、有担保、固定利息、高级无抵押债券，初始价13.125%区域。 债券拟由大发地产直接发行，附属公司担保人（大发地产若干现有非中国附属公司）提供担保，募集资金主要用于若干现有债务再融资。 汇丰（B&D）、瑞士信贷、招银国际、巴克莱、德意志银行、香江金融担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 债券将包含Make-whole call。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。