中银航空租赁5年期美元债，初始价T+330区域

中银航空租赁今日发行5年期、基准规模美元债，初始价T+330区域。 中银国际、花旗、星展银行、汇丰（B&D）担任联席全球协调人，摩根大通、摩根士丹利、MUFG、西太平洋银行担任联席账簿管理人，债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人：中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588.HK，“中银航空租赁”） 发行人评级：A- stable (惠誉) / A- negative (标普) 预期发行评级：A- / A- (惠誉/标普) 发行：美元计价、固定利率、高级无抵押票据，根据150亿美元全球中期票据计划提取 格式：144A/Reg S Registered 发行规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：T+330bps区域 发行人赎回选择权：到期日之前1个月可赎回，赎回价为本金额的100% 募集资金用途：新资本支出、一般公司用途和/或现有借款再融资 其他条款：新交所上市，最小面值/增量200k/1k，适用英国法 联席全球协调人：中银国际、花旗、星展银行、汇丰（B&D） 联席账簿管理人：摩根大通、摩根士丹利、MUFG、西太平洋银行 Exp Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。