西安港实业5.8% 2023年美元债增发1.1亿美元

西安港实业有限公司（“发行人”）5月31日（本周一）在原有债券 XAPort 5.8 12/02/2023 的基础上完成1.1亿美元增发债券的定价，增发价为本金额的100%。 增发债券将于6月2日交割，刚好落在原有债券的首个付息日。原有债券及增发债券的Registration Conditions获满足后，将合并及构成单一系列。 天风国际、申万宏源香港、平证证券（香港）担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国元融资、兴业银行香港分行、澳门国际银行、汇生证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券最初私募定价于2020年11月25日、发行于2020年12月2日，期限为3年（当前剩余2.5年），初始规模1.9亿美元，发行价5.80% / 100。 本次增发后，债券本金额将增至3亿美元。 西安港实业有限公司由西安国际港务区管理委员会100%持股。 条款概要如下： 发行人：西安港实业有限公司（Xi'an Port Industrial Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 原有债券（增发标的）：1.9亿美元、票息5.8%、高级债券 XAPort 5.8 12/02/2023，2020年12月2日发行、将于2023年12月2日到期，ISIN: XS2256733499 增发规模：1.1亿美元 增发后总规模（合并后）：3亿美元 票面利率：5.8% (S/A 30/360) 增发价：本金额的100% 增发收益率：5.8% 增发债券交割日：2021年6月2日 到期日：2023年12月2日 合并：原有债券及增发债券的Registration Conditions获满足后，将合并及构成单一系列。 募集资金用途：用于项目融资、将发行人及/或其附属公司的流动性维持在适当水平 最小面值/增量：USD200k / USD1k 上市：港交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、申万宏源香港、平证证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：国元融资、兴业银行香港分行、澳门国际银行、汇生证券 增发债券临时ISIN: XS2332743058 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。