条款：宁国市宁阳控股集团3年期点心债（安徽省兴泰融资担保集团提供担保）定价6.50%，规模3.5亿人民币
（编者注：债券是在2024年11月13日定价。）
发行人：宁国市宁阳控股集团有限公司（Ningguo Ningyang Holding Group Co., Ltd.）
担保人：安徽省兴泰融资担保集团有限公司（Anhui Xingtai Financing Guarantee Group Co., Ltd.）
担保人评级：无评级
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Category 1)
发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：3.5亿人民币
期限：3年
票面利率：6.50%, S/A, 30/360
发行价：100.00%
发行收益率：6.50%
定价日：2024年11月13日
交割日：2024年11月20日（T+5）
到期日：2027年11月20日
募集资金用途：拨付项目开发、补充营运资金
控制权变动回售：Put 101%
未登记事件回售：Put 100%
上市场所：澳门金交所
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行 (B&D)、海通国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰证券（香港）、兴证国际、鼎石证券有限公司、国元证券（香港）、国泰君安国际
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
ISIN：HK0001075586
Common Code：293183554
CMU Code：KWHKFB24107
信托人：China CITIC Bank International Limited
TOE：18:59 HKT
注：最终指导价6.5% (#)。
注2：发行人法律顾问是金杜（英国法）、金杜（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是 RSM China CPA LLP。
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