蒙牛乳业拟发港元可转债，规模不超过40亿人民币等值

蒙牛乳业（2319.HK）1月24日公布，于二零二一年一月二十四日，公司已与配售代理（中银国际）订立配售协议，据此，配售代理同意按尽力基准促使承配人认购可换股债券，可换股债券可转换为换股股份。 根据初始转换价并假设可换股债券获悉数转换，可换股债券将按初始转换价可转换为最多138,164,697股换股股份，占公告日期已发行股份总数约3.50%及经发行有关换股股份扩大后的已发行股份总数约3.37%。 条款概要如下： 发行人：中国蒙牛乳业有限公司（2319.HK） 本金额：最多人民币4,000,000,000元之等值港元 到期日：由交割日期起计五年 利率：可换股债券就其未偿还本金额按固定利率由 (及包括) 每年百分之二至 (及包括) 每年百分之四计息，将于交割日期前由发行人及配售代理协定。 转换价：初始转换价每股股份34.73港元，(i) 较参考股价折让20%及 (ii) 较截至二零二一年一月二十二日 (包括该日) 止连续五个交易日在联交所所报之一股股份的平均收市价48.05港元折让27.72%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。