龙光集团5NC3美元债，初始价5.7%区域

龙光集团（3380.HK）今日发行Reg S、5年期NC3、最高3亿美元、高级债券，初始价5.7%区域。 德意志银行、国泰君安国际（B＆D）、中信银行（国际）、花旗、民银资本、中银国际、兴证国际、建银国际、瑞士信贷、UBS、海通国际、东亚银行、法国巴黎银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：龙光集团有限公司（Logan Group Company Limited，3380.HK，“龙光集团”） 附属公司担保人：龙光集团的若干离岸附属公司 发行人评级：BB Stable (惠誉) / BB Stable (标普) / Ba3 Positive (穆迪) / BBB- Stable (联合国际) 预期发行评级：BB (惠誉) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S only 规模：最高3亿美元（上限） 期限：5年期NC3 到期日：2025年10月19日 发行人赎回选择权：2023年10月19日或之后任何时间，发行人可以按本金额的102％赎回；2024年10月19日或之后任何时间，可以按本金额的101％赎回。 交割日：2020年10月19日（T + 5） 初始价格指引：5.70％区域 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：为发行人的若干现有离岸债务再融资 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：港交所上市；最小面值/增量20万美元/ 1000美元；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行、国泰君安国际（B＆D）、中信银行（国际）、花旗、民银资本、中银国际、兴证国际、建银国际、瑞士信贷、UBS、海通国际、东亚银行、法国巴黎银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。