太古股份3亿美元7年期债券定价T+105，获逾3倍认购

太古股份有限公司（Swire Pacific Limited，19 HK，A3 / A- / A-，简称“太古股份”）本周二定价7年期、RegS、高级无抵押、3亿美元债券Swire Pacific 3% 07/05/24，初始价T7 + 125bps区域，发行价T7 + 105bps，现金发行价99.656。 此次发行获逾10亿美元认购额，投资者类型分布为：基金34%、保险公司32%、银行25%、私人银行5%、其他4%。 债券由Swire Pacific MTN Financing Limited发行，太古股份提供担保，预期评级是A3（穆迪），发行后在港交所上市，适用英国法律。 摩根士丹利（B&D）、汇丰担任此次发行的联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。