利丰增发4.5% 2025年美元债，最终指导价4.5% (the #)

利丰有限公司（“利丰”）今日增发原有美元债券Li&Fung 4.5 08/18/2025，最终指导价4.500% (The number)，预期增发规模为“最高1亿美元”。 瑞穗证券、渣打银行担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）刚刚于8月11日定价、将于8月18日交割，原始本金额是3亿美元，发行价4.5% / 本金额的100%。 增发债券的条款概要如下： 发行人：利丰有限公司（Li & Fung Limited，简称“利丰”） 发行人评级：Baa3 Negative / BBB Negative (穆迪/标普) 预期发行评级：Baa3 / BBB (穆迪/标普) 现有债券（增发标的）：3亿美元、票息4.500%、2025年8月18日到期、高级无抵押债券 (ISIN: XS2214755345) 格式：Reg S，根据利丰的20亿美元中期票据及永续证券计划提取 Status: 高级无抵押 增发规模：1亿美元（上限） 期限: 5年 增发最终指导价：4.500% (The number) 合并：立即与原有债券合并 利率调整（Interest Rate Adjustment）: 当评级被穆迪或标普下调至投资等级以下，每家评级机构每下调一个子级，债券的票息将上浮25bps（最多累计上浮100bps）；评级下调导致票息上浮后，若评级机构上调评级，每家评级机构每上调一个子级，评级下调25bps（以初始票息率为下限）。此外，当评级被上调至：穆迪Baa1 和 标普BBB+，且评级展望均为“稳定”或者“正面”，票息调整的相关条款将失效（falls away）。 选择性赎回：Make whole call & 1-month Par call 募集资金用途：再融资现有的短期及长期债务、营运资金及一般公司用途 细节: 新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞穗证券、渣打银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。