PRICED: 山东如意拟通过境外发债完成对Lycra Company的收购

Eagle Intermediate Global Holding B.V.和Ruyi US Finance LLC (The Lycra Company) 于2018年4月20日定价二笔Reg S/144A、欧元和美元计价、固定利息、高级有抵押（1st lien）债券，其中： 美元债券期限为7NC3（2025年5月1日到期），规模6.9亿美元，票息7.5%（半年付息一次），IPT 8%区域，price talk 7.5% ~ 7.75%，发行价7.5% / 100； 欧元债券期限为5NC2（2023年5月1日到期），规模2.5亿欧元，票息5.375%（半年付息一次），IPT 6%区域，price talk 5.5%区域，发行价5.375% / 100。 此次发行募集资金用于山东如意科技集团（Shandong Ruyi Technology Group）对The Lycra Company（莱卡）的收购。债券2018年5月4日交割。 美元债的可赎回日及价格： 2021年5月1日及其后 - 105.625%； 2022年5月1日及其后 - 103.75%； 2023年5月1日及其后 - 101.875%； 2024年5月1日及其后 - 100%。 欧元债的可赎回日及价格： 2020年5月1日及其后 - 102.688%； 2021年5月1日及其后 - 101.344%； 2022年5月1日及其后 - 100%。 债券包含Change of Control Put（101%）。 美元债券的最小面值/增量为$150k x 1k，欧元债券为€100k x 1k。债券在Channel Islands (The International Stock Exchange) 上市。 联席全球协调人：摩根大通（B&D & sole physical）、巴克莱。 据界面新闻报道，于2017年10月，山东如意科技集团宣布与美国聚合物及纤维供应商英威达（Invista）签署协议，收购后者的服饰和高级纺织品业务。此次收购交易涉及的英威达的主要业务包括：LYCRA®（莱卡®）纤维、莱卡HYFIT®纤维、COOLMAX®纤维、THERMOLITE®纤维及保暖材料，ELASPAN®纤维、SUPPLEX®纤维和TACTEL®纤维产品；TERATHANE® PTMEG（聚四氢呋喃）、BDO（1,4丁二醇）、THF（四氢呋喃）的生产业务；及英威达全球相关生产厂，研发中心和销售办事处所有相关的技术、运营、商务及职能部门人员（全球约三千人）。 “交易预计2018年年中完成”，界面新闻在2017年10月的报道中称。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。