条款：长沙金洲新城投资控股集团3年期绿色点心债定价4.99%，规模5亿人民币

发行人：长沙金洲新城投资控股集团有限公司（Changsha Jinzhou Xincheng Investment Holding Group Co., Ltd.，“长沙金洲投控”） 发行人评级：BBB+ 稳定（联合国际） 预期发行评级：BBB+（联合国际） 格式：Reg S only (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、绿色债券 币种：人民币 发行规模：5亿人民币 期限：3年 票面利率：4.99%, S/A, ACT/365 发行收益率：4.99% 发行价：100 定价日：2024年10月17日 交割日：2024年10月24日 (T+5) 到期日：2027年10月24日 募集资金用途：为发行人《绿色融资框架》中定义的合格绿色项目进行融资或再融资 绿色债券：债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 控制权变动回售：Put 101% 上市场所：澳门金交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：交银国际、兴证国际、海通国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行 《绿色融资框架》第二方意见提供人：联合绿色发展 独家绿色结构顾问：国泰君安国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) CMU Instrument Number：BOAKFB24061 ISIN：HK0001031985 Common Code：285017726 TOE：18:27 HKT 注：最终指导价4.99%，Launch Yield 4.99%，Launch Size 5亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。