中信建投证券2年/3年期人民币点心债，初始价3.45%区域/3.55%区域

中信建投证券（6066.HK / 601066.SH）今日（4月20日）发行 Reg S、双期限、人民币基准规模、高级无抵押债券，其中： 2年期债券，初始价3.45%区域； 3年期债券，初始价3.55%区域。 中信建投国际、中信银行 (国际) (B&D)、中国工商银行 (亚洲)、工银国际、中国工商银行新加坡分行、中国银行、中国农业银行香港分行、交通银行、上银国际、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银投资、中国工商银行迪拜国际金融中心分行、中国工商银行 (澳门)、中国银行 (香港)、中银国际、中国建设银行 (亚洲)、建银国际、农银国际、交银国际、招商永隆银行、招银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、民银资本、中国银河国际、大和资本市场、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将透过香港金管局的债务工具中央结算系统CMU（联通 Euroclear / Clearstream）清算，适用英国法，发行后在港交所挂牌。 发行人及担保人法律顾问是达维律师事务所（英国法）、天元律师事务所（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、观韬中茂律师事务所（中国法）。中信建投证券的审计师是普华永道。 海通证券近期发行的人民币自贸债 HaitongSec 3.4 04/20/2026 被看做可比债券，当前 bid 在 3.4% yield（海通证券的主体评级是：标普 BBB）。 条款概要如下： 发行人：CSCIF Asia Limited（注册于BVI） 担保人：中信建投证券股份有限公司（CSC Financial Co., Ltd.，6066.HK / 601066.SH，“中信建投证券”） 担保人评级：BBB+ stable / Baa1 stable / BBB+ stable（标普/穆迪/惠誉） 预期发行评级：BBB+（标普） 格式：Reg S (Category 2) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据发行人的30亿美元中期票据计划提取 币种：人民币 期限：2年 丨 3年 规模：人民币基准规模 丨 人民币基准规模 初始价：3.45%区域 丨 3.55%区域 票息类型：固定利息, 半年付息一次, 日计数actual/365 (Fixed) 募集资金用途：用于跨境固定收益业务或为现有离岸债务再融资 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市：港交所 清算系统：CMU（联通 Euroclear / Clearstream） 适用法律：英国法 交割日：2023年4月27日 (T+5) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、中信银行 (国际)、中国工商银行 (亚洲)、工银国际、中国工商银行新加坡分行、中国银行、中国农业银行香港分行、交通银行、上银国际、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银投资、中国工商银行迪拜国际金融中心分行、中国工商银行 (澳门)、中国银行 (香港)、中银国际、中国建设银行 (亚洲)、建银国际、农银国际、交银国际、招商永隆银行、招银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、民银资本、中国银河国际、大和资本市场、渣打银行 B&D：中信银行 (国际) ISIN：HK0000921038 丨 HK0000921020 CMU Code：HSBCFN23045 丨 HSBCFN23044 Timing：最早今日定价 信托人：汇丰 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。