PIPELINE: 可能在近期发行的中企外币债券及主权债

注：新增债券用红色字标注 中企外币债券（USD/EUR） 浙商银行股份有限公司：计划境外发行不超过150亿人民币等值的AT1优先股。 铁岭公共资产投资运营有限公司：计划于近期发行首笔美元债券。 杭州市金融投资集团：于12月14日获评标普BBB评级，有可能在近期发行外币计价债券。 中国平安（Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.，2318.HK）：鉴于公司部分海外投资受到资本外流管制的影响，中国平安计划于境外发行美元债券以及寻求境外银行贷款：中国平安CFO姚波在12月9日称（路透）。 安邦保险（Anbang Insurance Group Co.）：据《华尔街日报》11月25日报道，安邦正在就发行首笔国际债券做准备，但此次发行尚处于早期准备阶段，没有具体时间表，发行规模未知。 仁恒置地集团有限公司：计划于近期发行美元债券；这笔债券将由仁恒置地提供担保，债券的预期评级是Ba3/BB-（穆迪/标普）。 联合光伏集团有限公司：拟发行一笔美元计价高级无抵押债券；这笔债券将由联合光伏直接发行，债券的预期评级是B+（标普）。 香港航空有限公司：计划于近期发行一笔无评级的美元高级永续债；这笔债券将由香港航空国际控股有限公司、HKA Group Company Limited和香港航空有限公司提供担保，并包含票息延迟条款。 亿达中国控股有限公司：境外首发债券经国家发改委予以登记。 长江实业地产有限公司：计划于近期发行RegS外币债券；截至2016年6月底，李嘉诚持有长实地产约30%股份。 中民投旗下再保险公司Sirius International Insurance Group, Ltd.：计划于近期发行RegS/144a美元债券，债券的预期评级是BBB/BBB-（标普/惠誉）。 渤海金控投资股份有限公司：拟发行一笔无评级、“担保”信用结构的RegS美元债券。 珠海华发集团有限公司：境外发行债券经国家发展改革委予以登记。 湖南华菱钢铁集团有限责任公司：境外发行债券经国家发展改革委予以登记。 中国化工橡胶有限公司：境外发行债券经国家发展改革委予以登记。 绵阳市投资控股（集团）有限公司：境外发行债券经国家发展改革委予以登记。 中国信达资产管理股份有限公司：境外发行债券经国家发展改革委予以登记。 长江三峡集团公司境外控股公司长电国际：境外发行债券经国家发展改革委予以登记。 中国海洋石油总公司：境外公司境外发行债券经国家发展改革委予以登记。 中国奥园地产集团股份有限公司：计划在近期发行外币债券，公司已经委任美银美林、德意志银行和瑞银，自10月7日起，在香港、新加坡和悉尼召开固定收益投资者会议。 中国人民人寿保险股份有限公司：计划在近期发行一笔核心二级资本（Core Tier 2）美元债券。这笔债券将符合中国风险导向的第二代偿付能力监管体系（C-ROSS，简称“偿二代”）的相关要求。 五八同城信息技术有限公司：境外发行债券经国家发展改革委予以登记。 广西巨星医疗器械有限公司：境外发行债券经国家发展改革委予以登记。 中航国际租赁有限公司：境外发行债券经国家发展改革委予以登记。 中国东方航空股份有限公司：境外发行债券经国家发展改革委予以登记。 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司：在9月28日被穆迪和标普分别授予B2和B评级，有可能将于近期发行境外债券。 中国人寿保险股份有限公司：计划在近期发行一笔美元次级债。 国泰君安国际控股有限公司：在8月4日获评穆迪BBB长期发行人信用评级，有可能发行境外债券。 新疆金风科技股份有限公司：在8月4日获评穆迪Baa3、标普BBB-信用评级，有可能发行境外债券。 广西金融投资集团有限公司：境外发行债券经国家发展改革委予以登记，于12月8日获评Ba1穆迪评级。 同创九鼎投资管理集团股份有限公司：境外公司境外发行债券经国家发展改革委予以登记。 广西万通房地产有限公司：境外发行外币债券经国家发展改革委予以登记。阳光100中国控股有限公司（2608.HK）是广西万通房地产有限公司的控股股东，持股比例为96.36%。 中国铁路工程总公司：境外发行外币债券经国家发展改革委予以登记。 甘肃省电力投资集团有限责任公司：境外发行3亿欧元外币债券经国家发改委予以备案登记。 康得新复合材料集团股份有限公司（前称“江苏康得新复合材料股份有限公司”）：境外发行外币债券经国家发展改革委予以登记；这笔债券预计将由康得新提供担保，预期评级是Ba3/BB（穆迪/惠誉）。 中国石油天然气集团公司：境外发行外币债券经国家发展改革委予以登记。 海通证券股份有限公司：2016年4月13日，海通证券股份有限公司境外下属的海通国际证券集团有限公司境外发行外币中期票据经国家发展改革委予以登记。 陕西旅游集团公司：2016年1月20日，境外发行外币债券经国家发展改革委予以登记。 四川发展（控股）有限责任公司：计划发行一笔3亿美元5年期伊斯兰债券（Sukuk）。公司已授权摩根士丹利、马来西亚国际商业银行（CIMB）和迪拜国民银行（Emirates NBD）在新加坡、马来西亚和中东组织召开投资者见面会。 主权债 韩国：计划发行美元计价主权债，路演将于1月9日起在伦敦和美国召开。 意大利：意大利有可能于近期发债集资200亿欧元，用于救助陷入困境的意大利银行，包括西雅娜银行。 南非：计划于近期发行美元/其他货币计价的国际债券，已经委任汇丰、摩根大通和莱利银行安排此次发行。 智利：预计将于2017年发行主权债券，发行总规模为105亿美元（包括美元计价和当地货币计价）。 阿曼：正在准备一笔国际债券发行，以填补低油价带来的预算赤字；阿曼的一名央行官员在上月称，该国计划在2017年通过发行债券筹集20亿美元（彭博）。 科威特：计划发行最高99亿美元债券以填补预算赤字。 中国香港：有可能在近期发行第三笔伊斯兰债券（Sukuk），香港金管局在5月16日表示，考虑在市场状况“有利”时发行Sukuk。 埃及：计划在2016年发行美元主权债。埃及财政部计划在明年6月30日止的本财年发行30-50亿美元债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。