条款：蓬莱阁旅游3年期美元债（齐鲁银行SBLC）定价5.50%，规模5700万美元

发行人: 山东仙境控股有限公司（Shandong Wonderland Holding Limited） 担保人: 蓬莱阁（烟台市蓬莱区）旅游有限责任公司（Penglaige (Penglai District, Yantai) Tourism Co., Ltd.，“蓬莱阁旅游”） SBLC提供人: 齐鲁银行股份有限公司（Qilu Bank Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 规模: 5700万美元 期限: 3年 票面利率: 5.50% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 5.50% 定价日: 2022年7月22日 交割日: 2022年7月27日 (T+3) 到期日: 2025年7月27日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 上市: 新交所 & 澳门金交所 细节: US$200K/1K；英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人: 国泰君安国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 高廷证券（Regent Securities）、浙商银行香港分行、兴证国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2497721865 / 249772186 注：最终指导价5.50% (#)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。