新余投控3亿美元境外债券项目，中信里昂证券为第一中标排序人

5月10日消息，新余市投资控股集团有限公司（Xinyu Investment Holding Group Co., Ltd.，“新余投控”）2022年境外债券全球协调人招标项目中标公示： - 第一中标排序人：中信里昂证券有限公司 - 第二中标排序人：华泰金融控股（香港）有限公司、工银国际证券有限公司（联合体） - 第三中标排序人：农银国际融资有限公司 新余投控是在4月12日宣布本次公开招标，开标时间为4月24日；项目接受联合体投标，投标人报价的承销费率最高限为0.8%。 根据该项目，新余投控或子公司拟发行不超过3亿美元的境外债券、期限暂定3年期，发行方式拟采用“银行备用证增信”，发行利率随行就市。 该项目服务时间为“计划2022年5月进场”，要求2022年6月30日前完成所有申报资料报国家发改委备案。中标人将负责项目发行材料的编制（含方案设计）、报批、获批、承销和余额包销、及相关后续服务工作等。中标人应向招标人推荐各3家及3家以上专业的境外债券发行中介机构，包括但不限于境外律师事务所、境外会计师事务所、境外评级公司、境外信托人等。 竞标人需缴纳竞标保证金人民币10万元整。 新余投控由新余市国有资产监督管理委员会持股98.6%、中国农发重点建设基金有限公司持股1.4%。新余市为江西省辖地级市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。