【NEW DEAL】中国能源建设拟发行次级担保永续绿色证券，初始价格指导4.75%区域

发行人： 中能建海外投资香港有限公司 担保人： 中国能源建设股份有限公司 担保人评级： BBB+（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： BBB-（惠誉） 债券类型： 次级担保永续绿色证券 发行形式： Reg S (Category 1), Registered form 发行规模： 不超过1亿美元 期限： 永续（5年不可赎回） 初始价格指导： 4.75%区域 结算日： 2025年10月27日 票息安排：(i) 发行日至首个重置日：初始票息率，半年付息。(ii) 首个重置日起：相关重置票息率 = 当期5年期美国国债收益率 + 初始利差 + 3.00%年利率，半年付息 选择性递延： 发行人可自主选择递延（累积且复利），受股息制动条款约束 选择性赎回： 首个赎回日（首个重置日前3个月）起可按面值赎回，首个重置日后任何付息日可按面值赎回 其他提前赎回事件： 税务原因、会计原因、条款违约事件、公开债务违约事件、股息制动违约事件 - 按面值赎回；控制权变更 - 首个赎回日前按101%赎回，之后按面值赎回 票息递增事件： 首个重置日前发生控制权变更事件、条款违约事件、公开债务违约事件或股息制动违约事件时，票息率将增加3.00%年利率，但票息率累计增幅不得超过3.00%年利率 资金用途： 用于偿还2020年发行的2亿美元境外次级永续债券（将于2025年11月赎回），等额资金将根据《绿色金融框架》用于合格项目融资/再融资 适用法律： 英国法（发行人次级条款适用香港法，担保人适用中国法） 发行条款： 香港联交所上市；面额美元20万元/1千元；Euroclear/Clearstream清算 第二方意见提供方： Sustainable Fitch ESG结构顾问： 汇丰银行、工银国际 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信证券、汇丰银行（B&D）、工银国际、农银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信银行国际、中金公司、中信建投国际、招银国际、民银资本、招商永隆银行、国信证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行、渣打银行 定价时间： 今日定价